《理财规划实训》课程介绍

2024-10-23 | 浏览次数：11

一、适用对象

商科类专业学生，包含但不限于金融学、会计学、市场营销学、工商管理学、行政管理学、国际经济与贸易、财务管理等专业学生。

二、实训目的

理财规划师实训是针对当前金融行业内比较热门的理财行业特点和对高端理财人员的素质需求涉及开展的一门实训课程，旨在为学生打造一整套互相独立而又环环相扣的综合理财规划模型，帮助学生树立正确的理财观念、遵守客户至上的服务理念、打造专业化、实用化、创新化的综合理财规划方案。

三、资源要求

机房（含多媒体设备）、金考易计算器、OFFICE办公软件

四、实训内容

1.理财前准备：

客户准备：市场定位、市场细分、资料收集、资料整理、资料分析

理论准备：货币时间价值、家财报表、财务分析

2.分模块规划：

教育规划、退休规划、居住规划、消费规划、税收筹划、财产分配、遗产筹划

3. 综合模块：

理财方案达成方法、理财决策分析、综合理财规划方案制作

五、实训亮点

亮点一：递进式教学结构，由浅入深易于理解。课程内容包含理财前准备、理财中分模块规划、理财综合报告，每个模块既独立成章，又循序渐进。

亮点二：实践性教学方式，演练结合有助固化。教学过程中老师进行演示，学生跟随操作，展示过程发现问题，成功固化实践技能。

亮点三：应用型教学理念，案例制作切入实际。课程引入同质多类案例填充，学生针对案例进行设计后进行展示，帮助学生解决实际应用问题。

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